Michele Majer consulente finanziario
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CONSULENZA FINANZIARIA EVOLUTA
Creo piani di investimento personalizzati in funzione delle esigenze specifiche del cliente al fine di raggiungere i suoi obiettivi di investimento tenendo conto dell'orizzonte temporale e del profilo di rischio del cliente.
Il portafoglio viene costantemente monitorato, il cliente regolarmente aggiornato sull'andamento della sua strategia e consigliato su eventuali modifiche da apportare in un'ottica di consulenza proattiva.
Il servizio prevede la sottoscrizione del contratto di consulenza evoluta Valore In per l'operatività in amministrata oppure del servizio di gestione patrimoniale
AMMINISTRATA
PORTAFOGLIO IN OICR
GESTIONE PATRIMONIALE
REPORTISTICA
Scenario Economico e Strategia di Investimento
Raccomandazioni su OICR , Obbligazioni, ETF e Azioni
Idee operative e portafogli modello
Analisi tecnica e Idee di Trading
Il servizio di Gestione Patrimoniale Multilinea è una scelta utile per gli investitori che desiderano una gestione del prorpio patrimonio, nell'ambito di un unico constratto, con la possibilità di ottimizzare rischi, rendimenti, obiettivi e fiscalità.
In funzione del profilo di rischio del cliente viene costruita una Asset Allocation selezionando Fondi / Sicav in un'ottica di architettura aperta.
La scelta dei operare con OICR predilige una gestione attiva al mercato.
AMMINISTRATA
PORTAFOGLIO IN ETF
AMMINISTRATA IN TITOLI
Idea Best Selection
PORTAFOGLIO IN AMMINISTRATA
CON FLUSSO CEDOLARE.
Per chi ha necessita di integrare il proprio reddito seleziono un asset allocation personalizzata che ha come finalità l'erogazione di un flusso cedolare da dividendi azionari e cedole obbligazionarie. Nella selezione si cerca di trovare il miglior equilibrio tra cedola erogata e volatilità del titolo o OICR
In funzione del profilo di rischio del cliente viene costruita una Asset Allocation con ETF al fine di offrire al cliente l'opportunità di investire nei mercati in un'ottica di diversificazione .
La scelta di operare con ETF predilige un approccio passivo al mercato.
La selezione si compone di 20 titoli azionari internazionali a larga capitalizzazione, appartenenti ai principali indici sviluppati, di società
con fondamentali sani, una buona impostazione tecnica e coerenti all’andamento del ciclo economico globale atteso.
AMMINISTRATA IN TITOLI
Idea Recovery Opportunity.
AMMINISTRATA IN TITOLI
Idea Euro Equity Core & Dividend
AMMINISTRATA IN TITOLI
Idea Best Selection Italia
La selezione si compone di primarie società presenti nell’universo dei titoli azionari italiani e comprende Blue Chips e Mid Cap con una capitalizzazione di mercato superiore al miliardo di euro.
.La selezione è composta da aziende a larga capitalizzazione appartenenti ai principali mercati sviluppati internazionali. L’idea include
società che presentano prezzi considerati a “sconto sul loro valore intrinseco”, sia per la loro rilevanza in valore assoluto e rispetto al
mercato, che il contesto caratterizzato da un sentiment al ribasso e permeato da un pessimismo diffuso.
La selezione si compone di 15 titoli a larga capitalizzazione appartenenti all'area Euro ed integra in un'unica selezione le migliori aziende
Dividend con società che presentano una buona redditività (Quality) ed una volatilità contenuta (Low Vol).
AMMINISTRATA IN TITOLI Idee di Trading
AMMINISTRATA IN TITOLI
idee Titoli Uncunstrained
AMMINISTRATA IN TITOLI Global Selection ESG
Consiste in una lista di titoli azionari sul mercato azionario italiano, per un massimo di dodici (100% investiti) ed un minimo di zero (100% liquidità) in base alle attese sull’andamento del mercato sottostante e secondo uno stile/strategia di investimento a carattere flessibile che mira a proteggere il capitale e a massimizzare i ritorni rispetto al rischio.
Per ogni idea viene riportato il livello di ingresso, il target finale e lo stop loss.
Al raggiungimento dei vari livelli il cliente oltre alla mail viene avisato con un sms.
La selezione è composta da aziende a larga capitalizzazione dei principali mercati sviluppati internazionali che pongono particolare
enfasi all’applicazione dei criteri ESG. L’idea include sia società già best in class nell’applicazione dei criteri di sostenibilità, sia società
che stanno effettuando importanti passi verso una transizione ad un approccio sostenibile, senza trascurare l’aspetto finanziario.
La lista di titoli "Unconstrained" si
distinguono per il loro potenziale. I titoli selezionati dai mercati statunitense ed europeo, rappresentano una opportunità di investimento ed hanno un giudizio BUY.
AMMINISTRATA IN TITOLI
idee Euro Bond Selection
AMMINISTRATA IN TITOLI
idee Currency Bond Selection
AMMINISTRATA IN ETF E ETC
Valute e Materie Prime
L’idea operativa investe in 15 titoli obbligazionari Investment Grade, scelti prevalentemente tra gli emittenti corporate dell’area euro. In
base alle condizioni e alle opportunità di mercato saranno inserite anche emissioni governative e sovranazionali in euro.
L’idea operativa investe in 20 titoli obbligazionari Investment Grade, espressi nelle principali divise OCSE diverse dall‘ euro, selezionati
tra emissioni governative, sovranazionali e corporate che presentano un profilo rischio rendimento interessante. Fornisce una possibi-
lità di investimento o di diversificazione per chi volesse inserire in portafoglio un’esposizione valutaria
La lista è una selezione di ETF e ETC su valute e materie prime